Sachbearbeitung Sondereigentumsverwaltung und Mandantenadministration (m/w/d)

Das Unternehmen

Die Bendl Investment GmbH ist ein inhabergeführtes Multi Family Office und Vermögensverwaltung mit Sitz in Erding. Wir betreuen Unternehmer, Führungskräfte, Erben und vermögende Familien in den Bereichen Vermögensanlage, Altersvorsorge, Absicherung und langfristige Finanzplanung. Unsere Arbeit beruht auf einer wissenschaftlich fundierten Anlagephilosophie, festgelegten Beratungsprozessen und einer sorgfältigen Dokumentation. Die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist langfristig angelegt. Im Rahmen unseres Multi-Family-Office-Service übernehmen wir für ausgewählte Mandanten administrative Aufgaben rund um deren Vermögen und Immobilien. Für diesen Bereich suchen wir Verstärkung in der Sachbearbeitung.

Ihr Aufgabengebiet

Sondereigentumsverwaltung (eigene Immobilien und Immobilien von Mandanten)

• Schriftliche und telefonische Kommunikation mit Mietern und Hausverwaltungen

• Prüfung und Erfassung eingehender Korrespondenz

• Beauftragung und Koordination von Handwerkern und Dienstleistern nach Freigabe

• Nachhalten beauftragter Reparaturen bis zur Erledigung

• Überwachung von Terminen und Fristen

• Prüfung und Vorbereitung von Abrechnungen und Unterlagen

• Strukturierte Ablage und Dokumentation

Mandantenadministration

• Sichtung und Erfassung eingehender finanzieller Korrespondenz ausgewählter Mandanten

• Schriftverkehr mit Banken, Versicherungen, Hausverwaltungen und weiteren Dienstleistern

• Anforderung fehlender Informationen und Dokumente sowie Weiterleitung erforderlicher Unterlagen

• Vorbereitung von Vorgängen zur Bearbeitung durch die Finanzberater

• Überwachung von Fristen und Nachhalten offener Vorgänge bis zum Abschluss

• Ablage und strukturierte Verwaltung der Unterlagen

Abgrenzung der Position

Die Tätigkeit ist kaufmännisch-administrativ ausgerichtet. Inhaltliche, finanzielle und rechtliche Entscheidungen trifft ausschließlich die Finanzberatung bzw. die Geschäftsführung. Beratende Aufgaben gegenüber Mandanten sowie technische oder Hausmeistertätigkeiten sind nicht Bestandteil der Position.

Ihr Profil

• Kaufmännische Ausbildung und/oder Berufserfahrung in Haus- oder Immobilienverwaltung, Bank, Versicherung, Steuerkanzlei, Rechtsanwalts- oder Notariatskanzlei, kaufmännischer Verwaltung oder Sekretariat

• Sicherer Umgang mit Dokumenten und Schriftverkehr

• Sehr sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise

• Absolute Zuverlässigkeit und Diskretion

• Gutes kaufmännisches Verständnis

• Sicherer Umgang mit digitalen Anwendungen

• Fähigkeit, fehlende Informationen nach festgelegten Vorgaben einzuholen und Vorgänge vollständig abzuschließen

Unser Angebot

• Langfristig angelegter Minijob

• Arbeitszeiten nach Vereinbarung

• Strukturierte Einarbeitung in Abläufe und Systeme

• Klar definierter Aufgabenbereich

• Arbeitsplatz im Büro in Erding, kleines Team

• Vergütung entsprechend Ihrer Erfahrung

Ihre Bewerbung

Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf und relevante Zeugnisse unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins.

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